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鋼鐵產業鏈博弈-2020第二十一屆廣州國際不銹鋼展覽會
2019年8月26日不銹鋼展中國最受關注的不銹鋼展會-巨浪展覽

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7月底以來黑色系行情逆轉背后，根本原因在于黑色商品主要矛盾切換，從上半年的鐵礦石供給缺口矛盾，逐漸轉移到下半年螺紋鋼下游需求不確定性的矛盾，鋼礦價格共振下跌。可以看出，這一波行情波動，不論暴跌還是筑底反彈，均是由螺紋鋼領跌領漲。
下半年，黑色系商品主要矛盾已切換到螺紋鋼下游需求的不確定性上，下半年螺紋鋼下游需求，尤其是房地產需求恐怕會發生變化。

一是政策層面，地產投資呈現收窄趨勢。去年中央經濟工作會議提出“房住不炒”，今年5月中旬，銀保監會下發文件，針對金融機構違規支持房地產企業融資進行監管；7月以來政策加碼，從中不難看出，政策層面嚴控地產，收緊房企融資以抑制房地產行業對信貸資源及居民消費的擠占，引導資金回流其他行業。

二是預計下半年新開工面積與竣工面積收斂。首先，新開工面積趨于下行。土地溢價率領先于土地購置費用，領先周期不一。土地溢價率下行，說明對未來房地產銷售及景氣程度較悲觀，加之房企融資收緊，房企土地購置費用或延續下行趨勢。從歷史數據來看，土地購置費用領先于新開工面積，大概領先6-9個月左右。這是由于房企購置土地后，快速開工建設銷售，回籠資金。在土地購置費下行背景下，房屋新開工面積或低位下行。其次，房屋竣工面積趨于回升。房企從拿地-開工-施工-銷售-竣工-交付一系列環節大約需要2-3年，在2017年末、2018年末，土地購置面積明顯大幅度增加，尤其是2018年年末土地購置面積累計增速高達15.7%，2019年臨近該階段期房交付，因此施工面積大幅增加，且竣工面積逐步上揚。

三是施工面積高位，支撐需求韌性。2018年上半年，房屋施工面積便持續大幅提高，疊加房企融資收緊，加強了房企高周轉模式的內生性需求。7月份房地產投資累計同比回落0.3個百分點，但施工面積回升0.2個百分點，7月份房屋竣工面積、商品房銷售面積也邊際有所改善。土地購置高基數，導致高存量施工項目，支撐螺紋鋼需求，不過在施工后期，相對于前期新開工對螺紋鋼的邊際需求量有所減少。

很多企業家說現在投資非常困難，是投什么，賠什么。企業家問我，現在經濟環境不好，做什么投資比較好。我的回答是，應該投資壟斷項目。壟斷項目有以下幾種：一是資金壟斷，比如，投資深圳鹽田港，肯定賺錢，但需要巨額投資，李嘉誠有，所以高處不勝寒，錢當然歸李嘉誠賺，一般人進不來；二是資源壟斷，誰都知道張家界風景賺錢，桂林山水賺錢，但這種壟斷是資源壟斷，深圳再有錢，不可能仿造一個桂林，仿造一個張家界。所以為什么張家界公園門票經常漲，桂林山水價格不斷漲，誰要看桂林山水，張家界風景，就必須接受這種價格；三是技術壟斷，如果誰發明治療癌癥的藥，閉著眼睛都賺錢。作為企業家，需要尋找技術壟斷項目。我國高校很多技術成果都沒有轉化為生產力，企業家應該多關注這些技術項目。

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