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受“兩低兩高”影響，不銹鋼新增產(chǎn)能未來將普遍推遲-不銹鋼展-2025第二十五屆廣州國(guó)際不銹鋼工業(yè)展--The 25th China(Guangzhou)Int'l Stainless Steel Industry Exhibition
2024年10月21日 不銹鋼展-Stainless Steel exhibition |
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中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 趙萍 報(bào)道
"當(dāng)前，不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)低需求、低收益、高供應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。受此影響，未來，不銹鋼新增產(chǎn)能將普遍推遲，供需格局也將發(fā)生深刻變化。”10月18日，中聯(lián)金信息網(wǎng)總經(jīng)理韓建標(biāo)在2024年(第六屆)不銹鋼及新能源材料高峰論壇暨硫產(chǎn)業(yè)鏈秋季市場(chǎng)交流會(huì)不銹鋼產(chǎn)業(yè)分論壇上做主旨報(bào)告時(shí)分析了不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來發(fā)展進(jìn)行了展望。
韓建標(biāo)從“兩低兩高”(低需求、低收益、高供應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn))分析了不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。從低需求來看，我國(guó)不銹鋼需求總體下滑，各品種表現(xiàn)不同:300系不銹鋼產(chǎn)量增幅放緩、200系不銹鋼產(chǎn)量增幅下降、400系不銹鋼產(chǎn)量增幅亮眼。具體來看，主要使用300系不銹鋼的船舶、電力、環(huán)保等領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，但這些領(lǐng)域的消費(fèi)基數(shù)較低，目石化、化工、新能源等領(lǐng)域需求下降明顯;200系不銹鋼主要用于民用，與房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上裝飾裝潢等消費(fèi)較差關(guān)系密切;主要使用400系不銹鋼的大家電、小家電、餐廚具等領(lǐng)域均表現(xiàn)良好，且汽車
消費(fèi)高于預(yù)期，出口量有較大提升。從高供應(yīng)來看，2023年新增的300萬噸不銹鋼產(chǎn)能今年全部在釋放過程中;而2024年計(jì)劃新增的約500萬噸產(chǎn)能，目前僅投產(chǎn)了100萬噸。另外，冷軋方面，也僅是2023年新增的276萬噸產(chǎn)能在集中釋放，計(jì)劃2024年新增的部分也都在推遲，據(jù)中聯(lián)金統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)不銹鋼煉鋼產(chǎn)能可達(dá)到4988萬噸/年，同比增加130萬噸(產(chǎn)能增加與釋放有限)，增幅約為2.68%;受消費(fèi)量減少影響，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能利用率為77.2%，與2023年相比變化不大。
從低收益來看，受新增產(chǎn)能釋放影響，目前我國(guó)不銹鋼開工率高達(dá)90%以上，高供應(yīng)造成了行業(yè)利潤(rùn)的下降。同時(shí)，受今年400系不銹鋼產(chǎn)量增加的影響，我國(guó)400系不銹鋼價(jià)格有所下降。韓建標(biāo)提醒道，雖然近期不銹鋼價(jià)格有所反彈，但不代表這一價(jià)格具有可持續(xù)性，出現(xiàn)階段性調(diào)整的可能性非常大。目前，不銹鋼價(jià)格處于近10年的低水平區(qū)間。“不過，不銹鋼價(jià)格的下降，也給其替代其他金屬材料提供了更多競(jìng)爭(zhēng)力。”他說道。從高風(fēng)險(xiǎn)來看，在低利潤(rùn)、低需求的情況下，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間有可能推遲。尤其是在各項(xiàng)政策、投資等作用下，消費(fèi)仍未明顯改善的話，供需格局將發(fā)生巨大變化，造成低優(yōu)勢(shì)、低利潤(rùn)且連續(xù)虧損的企業(yè)快速淘汰出局或被兼并重組。同時(shí)，受行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，普鋼企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)不銹鋼、優(yōu)特鋼趨勢(shì)明顯，未來不銹鋼產(chǎn)能將加劇過剩。
韓建標(biāo)還特別說道，我國(guó)不銹鋼品種結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。從結(jié)構(gòu)占比來看，歐非、美洲等成熟不銹鋼市場(chǎng)的不銹鋼品種結(jié)構(gòu)以300系不銹鋼和400系不銹鋼為主;受中國(guó)、印度200系不銹鋼占比偏高的影響，亞洲地區(qū)200系不銹鋼比例遠(yuǎn)高于其區(qū)域。近年來，我國(guó)300系不銹鋼占比逐步提高，但200系不銹鋼仍有進(jìn)一步壓縮的空間，同時(shí)400系不
銹鋼還有較大的增長(zhǎng)幅度。隨后，韓建標(biāo)分析了不銹鋼行業(yè)當(dāng)前存在的痛點(diǎn)。一是在經(jīng)濟(jì)下行周期，國(guó)家出臺(tái)利好政策等消費(fèi)刺激手段落地生效還需一定周期，也就是說，不銹鋼需求下降會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。二是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能過剩;高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口，亟需加強(qiáng)科技創(chuàng)新。三是生產(chǎn)不銹鋼的主要原料--鎳、鉻資源對(duì)外依存度高，生產(chǎn)成本受上游原料
擠壓嚴(yán)重。關(guān)于未來發(fā)展，韓建標(biāo)認(rèn)為，2024年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，中國(guó)貢獻(xiàn)量將會(huì)明顯減少。具體來看，2023年全球不銹鋼產(chǎn)量為5844.4萬噸，同比增幅為4.64%，其中中國(guó)和印尼的增幅貢獻(xiàn)量最大;預(yù)計(jì)2024年全球不銹鋼產(chǎn)量將增至約6000萬噸，同比增幅為2.6%~2.7%，中國(guó)貢獻(xiàn)量將明顯減少。從產(chǎn)能方面來看，在國(guó)家嚴(yán)控產(chǎn)能指標(biāo)的情況下，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新增產(chǎn)能有限，主要集中在福建青拓和溧陽(yáng)不銹，現(xiàn)有建好或在建產(chǎn)能為200萬噸/年~250萬噸/年，建成后的總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到5200萬噸/年~5250萬噸/年。總的來看，我國(guó)不銹鋼行業(yè)未來將呈現(xiàn)兼并重組、被迫出海、領(lǐng)域劃分、產(chǎn)業(yè)延伸、科技創(chuàng)新五大發(fā)展趨勢(shì)。
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