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動力電池“去鈷化”,為何鈷業三巨頭還賺翻了?-鍛造展-2021年第二十二屆廣州國際鍛造工業展覽會-2021 China(Guangzhou) Int'l Forging Industry Exhibition
2020年11月11日  鍛造展-forging expo
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     在特斯拉掀起的電池“去鈷化”風潮下,中國鈷業三巨頭卻實現了凈利大增。 10月28日晚,中國最大鈷企華友鈷業(603799.SH)發布的財報顯示,其前三季度實現營收148.39億元,同比增長5.82%;凈利6.87億元,同比增長640.27%。 同日發布季報的洛陽鉬業(603993.SH),前三季度營收為803.06億元,同比增長140.37%;凈利潤16.1億元,同比增長29.37%。 另一大鈷業巨頭寒銳鈷業(300618.SZ)前三季度實現營收16.52億元,同比增長32.89%;凈利潤約1.62億元,同比上升502.22%。 以此計算,這三大鈷業巨頭前三季度共實現盈利24.59億元,同比增長約九成。 據路透社今年2月18日報道,特斯拉正與寧德時代(300750.SZ)商談,將在上海工廠生產的電動汽車使用無鈷電池。 鈷是三元電池的重要原材料。作為正極材料中最昂貴的“一元”,鈷的作用主要是穩定材料層狀結構、提高材料循環和倍率性能。因為鈷的使用,正極材料超過三元電池成本的40%。 為降低成本,實現三元電池的無鈷化,成為車企和電池企業的共同目標。 在特斯拉掀起的“去鈷化”風潮下,鈷價曾短暫下跌,但并非一蹶不振。 在部分業內人士看來,隨著新能源汽車滲透率不斷提高,即使在三元電池低鈷化的背景下,新能源汽車對鈷的需求仍將增加。 根據倫敦金屬交易所(LME)的數據,今年鈷價呈現“凹”字走勢,2月3日達到3.4萬美元/噸后開始震蕩下調,3月跌至2.7萬美元/噸附近徘徊。 自8月3日起,鈷價開始上揚,突破了3萬美元/噸關口,至今保持在3.3萬-3.5萬美元/噸之間。這一價格與較去年的均價相比,上漲了10%-17%。 三季度,鈷粉均價為29.73萬元/噸,同比增長16.88%,環比增長7.41%。 鈷價上揚,促使鈷業務占比較大的華友鈷業和寒銳鈷業,在三季度實現利潤大增。 鈷業務在華友鈷業的營收占比為30.13%,在寒銳鈷業的營收占比則高達76.64%。 三季度,華友鈷業營收為57.87億元,同比增17.64%;凈利潤3.37億元,同比增462.26%。 同期,寒銳鈷業營收為6.2億元,同比增92%;凈利潤1億元,同比增176%。 民生證券的數據顯示,鈷價抬升導致華友鈷業的鈷板塊業務毛利率提升,三季度毛利率達16.5%,環比提高1.17個百分點,同比提升了7.42個百分點。 同期,寒銳鈷業的平均業務毛利率達30%,環比提高了12個百分點。 華友鈷業和寒銳鈷業還擁有占比不低的業務。前者銅業務占比約14%,后者占比達23%。 民生證券分析認為,銅產量的增加,也是這兩大鈷企業績大幅增長的原因。 隨著3萬噸魯庫尼電積銅項目投產開始放量,華友鈷業今年上半年的銅產量達4.27萬噸,同比增49.54%。寒銳鈷業在科盧韋齊的2萬噸電積銅項目達產,年銅產能也從1萬噸提升至3萬噸。 今年3月底以來,銅價踏入上升通道。截至6月底,LME銅價收于6039美元/噸。下半年,銅價延續漲勢。9月初,銅價攀升至近兩年新高。 三季度,LME銅均價為6519.13美元/噸,同比增長12.36%、環比增長21.71%。 相比前兩家企業,洛陽鉬業的鈷業務占比較小。其三季度營收335.63億元,同比增43.25%;凈利潤6.02億元,同比增38.07%。 銅鈷相關產品在洛陽鉬業營收中的占比為12.13%;精煉金屬貿易是該公司營收大頭,占比達51.5%。 2019年7月24日,洛陽鉬業并購了IXM金屬貿易公司。該并購為洛陽鉬業帶來了大量的現金流量凈額。 根據公告,前三季度洛陽鉬業經營活動產生了96.6億元現金流量凈額,同比去年暴增588.74%。 截至10月29日收盤,鈷業三巨頭全部收漲。華友鈷業收報41.4元,上漲6.98%;洛陽鉬業收報4.02元,上漲2.29%;寒銳鈷業收報70.92元,上漲1.52%。


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