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概述：回顧2023年上半年，國際經濟環境不確定因素仍存，國內外經濟局勢錯綜復雜，全球各國及經濟體整體呈現弱復蘇態勢。國內經濟受房地產下行等因素影響，整體需求表現不佳，鋼材價格出現了一定幅度下跌。但國際能源價格仍受到俄烏地緣沖突持續影響，整體仍保持高位，上半年國內外相關投資仍保持著較好水平。在能源相關投資仍保持高位的背景下，中國無縫管出口仍保持著良好態勢，根據海關總署統計，2023年1-6月我國無縫鋼管出口量299.75萬噸，累計同比增長51.27%。今年我國無縫管出口仍然保持著“高歌猛進”的態勢。
一、近年來無縫鋼管出口情況分析
1、2022年無縫鋼管出口量占產量達17.5%
從近年來中國無縫管出口情況來看，至2014年以來，無縫管出口量基本處于400萬噸上下水平，但2020年由于受到新冠疫情影響，無縫鋼管出口量出現”斷崖式”下降，隨后無縫管出口逐步回升。2022年國際能源價格上漲帶動投資增加，無縫鋼管出口強勢回歸，體量達到490.11萬噸，占國內無縫鋼管產量17.5%。鑒于2023年無縫鋼管上半年出口的良好表現，2023年無縫鋼管出口仍保持良好勢頭，預計2023年出口將保持在450萬噸上下水平，屆時或將占國內無縫鋼管產量16.4%。
近年來，一方面受到國內無縫鋼管價格持續上漲，另一方面由于國產無縫鋼管在國際高端無縫鋼管使用領域表現良好，無縫鋼管出口均價呈現逐年上漲趨勢。2023年由于國內鋼材價格大幅下跌，1-6月我國無縫鋼管出口均價下滑至1518.70美元/噸。整體而言，近年來我國無縫鋼管出口形勢呈現“量價齊升”態勢。
2、石油天然氣相關用無縫鋼管占出口增加明顯
從2023年無縫鋼管出口分品種情況來看，石油天然氣道無縫管出口1099372.695噸，占比36.68%；石油天然氣鉆探無縫管出口876710.635噸，占比29.25%；地質鉆套無縫管出口8713.946噸，占比0.29%；鍋爐管出口133076.832噸，占比4.44%；其他無縫管出口879728.526噸，占比29.35%。其中石油天然氣相關用無縫鋼管占比合計達65.93%，為無縫鋼管出口最重要組成成分。
從2022-2023年無縫鋼管分品種出口情況來看，2022年下半年及2023年上半年出口增量最顯著的仍然是石油天然氣相關用無縫鋼管，其中石油天然氣鉆探無縫管出口增幅最為顯著。但從環比變化的情況來看，由于基數效應及能源相關投資見頂影響，2023年上半年石油天然氣相關用無縫鋼管出口總量環比2022年下半年繼續維持高位，但增幅明顯下降。從數據結合海外需求來看，預計下半年無縫鋼管出口量繼續增加可能性或不大，但仍能保持一定體量。
3、我國無縫鋼管出口科威特等國家增幅明顯
歷年來，中東及東南亞都是我國無縫鋼管出口的主要國家，從2023年出口top10的國家來看，分別是科威特、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、印度、伊拉克、印度尼西亞、韓國、阿曼以及埃及。2022年，國際能源價格大幅攀升，我國出口至科威特、阿拉伯聯合酋長國、埃及等國的無縫鋼管大幅增加，增幅分別達到193%、114%、150%，其中科威特增幅明顯且一躍成為進口中國無縫鋼管最多的國家。2023年，我國無縫鋼管出口仍以以上幾國為主，但出口增幅較高的國家轉為土耳其、伊拉克、印度尼西亞等國，增幅分別為65%、48%、46%。
二、我國無縫鋼管出口影響及關聯分析
1、中國無縫管出口量與原油價格走勢情況
自2020年以來，俄烏沖突以及貨幣超發使得能源價格快速拉漲，2022年上半年原油價格最高漲幅超一倍，2023年能源價格仍維持著較高水平。目前全球能化行業利潤維持著較高水平，能源開采投資一直保持高位，前文也提到過出口無縫鋼管主要以石油天然氣相關用管為主，因此全球無縫鋼管需求一直保持高水平。從上圖亦可看出，原油價格和無縫鋼管保持著較強正相關性，這也是2023我國無縫管出口能保持“高歌猛進”的核心因素之一。
2、人民幣匯率與我國無縫管出口情況
2022年3月16日開始，美聯儲正式宣布加息，預示著全球流行性寬松時代正式告一段落，美元指數持續走牛。今年人民幣持續貶值，近期匯率增值7.2左右，從民幣匯率與無縫管出口走勢可以看出，兩者呈現高度負相關。下半年人民幣匯率或維持一定高位，對我國無縫鋼管出口有一定利好刺激效應。
3、2023年無縫鋼管國際貿易摩擦情況
我國無縫鋼管歷年來都是別國貿易保護重點關注對象，2023年各國對我國出口的無縫鋼管貿易摩擦時間共有7件，但多數是反傾銷日落復審調查，新增的別國對我國出口的無縫鋼管貿易關稅新增不多，整體影響保持往年水平。
4、2023年上半年海外無縫管生產企業經營良好
從泰納瑞斯公司（Tenaris S.A.）第二季度業績來看，在2023年5月支付了4.01億美元的股息后，截至2023年6月30日，凈現金頭寸增至23億美元。與2022年上半年相比，2023年上半年的銷售額增長了59%，原因是管材產品的發貨量增加30%，平均銷售價格增加26%，而其他業務的銷售額則下降了2%。隨著銷售額的增長，息稅折舊攤銷前利潤也因利潤率的提高而翻了一番，因為管材產品價格的上漲抵消了單位銷售成本同比12%的增長。
三、2023年下半年中國無縫管出口分析
從國際情況來看：據海外部分企業研究，在美洲，下半年新開鉆井數量或將有所下降，但在東半球，鉆井活動仍將繼續增加，尤其是在中東和海上作業。多數企業預計下半年的油氣相關無縫鋼管銷售額和利潤率將大幅下降。但我國出口無縫鋼管主要以東南亞及中東為主，影響雖有但或許不多。
從國內情況來：下半年無縫鋼管價格持續下跌，但這將有利于無縫鋼管出口；人民幣利率保持高位水平也對大宗商品有一定利好效應。從企業來看，多數企業已經做好下半年出口略有降溫的水平，目標既定在不低于去年的水平基礎上。
綜合來看，下半年海外無縫鋼管需求或仍將一定強度，但或許不及上半年水平，綜合各方因素考慮，預計2023年國內無縫鋼管出口總量或在450-470萬噸略低于2022年490.11萬噸的水平，出口形勢依舊強勁。
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