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緊固件是應用最廣泛的機械基礎件。隨著2001年中國加入WTO,中國緊固件行業迅速發展,建成了全球規模最大、品種規格齊全的緊固件專業生產體系,并已成為全球最大的緊固件生產和出口基地。但是,近年來出口利潤不斷下降、歐美國家貿易壁壘高企,讓中國緊固件出口企業面臨多重困境,急需加快轉型尋求突圍。
行業分析:緊固件用途廣泛,汽車行業需求最大
緊固件為將兩個或兩個以上零件(或構件)緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱 。在各種機械、設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、儀表等上面,都可以看到各式各樣的緊固件。它的特點是品種規格繁多,性能用途各異,而且標準化、系列化、通用化的程度也極高。因此也有人把已有國家標準的一類緊固件稱為標準緊固件,或簡稱為標準件。
圖1:緊固件產業鏈
用于制造緊固件的可以是鋼材、有色金屬、不銹鋼、鈦合金或其它工程材料等。世界各國首選鋼材為制造緊固件的母材。2017年中國生產的緊固件鋼材的比例約為90%,銅制緊固件的比例約為5.1%。2016年以來,原材料鋼材由于供給側改革的原因以及宏觀經濟因素,鋼材價格一直處于上漲狀態,對緊固件企業的盈利能力造成了很大壓力。
從應用領域來看,汽車緊固件的需求約占整個緊固件行業總銷量的23%左右,行業占比最高。在汽車工業市場上,汽車專用緊固件幾乎可以被應用在每一個子系統上。比如一輛輕型車或轎車上平均每車用緊固件約500種/50公斤/4000個;而一輛中卡或一輛重型車上平均要用各種緊固件88公斤/7100多個,其中高強度緊固件約占1/3。在一輛汽車上的緊固件費用約占整車成本的2.5%;占整車基礎零部件總數的40%;在裝配線上的緊固連接的工作量約占70%。
圖2:2010-2020年全球汽車市場產銷量及預測
雖然汽車市場增長速度減緩,但市場競爭仍然激烈,加上汽車對緊固件產品品質,諸如輕量化、環保、長壽命等方面要求的不斷提高,汽車緊固件產品的迭代升級速度更快,市場空間仍然非常巨大。
出口分析:緊固件出口迎來恢復性增長,產品均價卻呈下降趨勢
2012-2017年我國緊固件出口額呈現波動變化,其中2014年出口額為51.94億美元,為近年來最高水平;隨著2016年歐盟對我國緊固件取消反傾銷稅,我國緊固件出口形勢有所好轉,2017年出口額為51.58億美元,同比增長11.2%。
圖4:2012-2017年緊固件出口量
從出口量變化情況來看,2012年的出口量為近年來最低水平,2015年以來出口量迎來恢復性增長。總體來看,出口量的變化趨勢與出口額大致相同,但是波動更大,甚至出現了2016年出口量同比增長,出口額卻同比下降的情況。由此可見,中國緊固件平均價格近年來是呈下降的趨勢,從2012年的1501美元/噸下降到2017年的1425美元/噸。而且隨著全球經濟形勢的變化,預計未來五年價格將繼續下降。
從產量來看,2013-2016年,我國緊固件產量變化較明顯,與出口量的起伏基本保持一致,其中2015年產量下降明顯,2016年產量小幅攀升達720萬噸;從歷史數據看,我國緊固件出口總量約占緊固件生產總量的40%。
市場分析:貿易戰對緊固件出口影響巨大,倒逼企業轉型升級
在2016-2017年我國緊固件出口國家(地區)中,美國牢牢占據榜首,占比近21%,其次為日本與俄羅斯。不過隨著歐盟反傾銷稅結束征收,我國對歐盟國家緊固件出口開始增長,2017年出口到德國的緊固件排名由2016年的第六位上升到第三位。
圖6:2016-2017年中國對不同國家(地區)緊固件出口額
中國緊固件企業對美國市場非常依賴,2017年美國從中國大陸進口緊固件總值為11億美元,較2016年同比增長約13.57%,位于美國緊固件第二大進口來源地,占美國緊固件總進口值的23.3%。
2017年,美國從中國進口最多的緊固件為:其他螺釘及螺栓(不論是否帶有螺母或墊圈),進口量為30.9萬噸,進口金額為4.8億美元;螺母,進口量為11.4萬噸,進口金額為2.2億美元;自攻螺釘,進口量為0.37萬噸,進口金額為0.84億美元。
圖8:中美貿易戰涉及緊固件產品清單
從中美貿易戰最新進展來看,美國政府加增關稅幾乎涵蓋了所有緊固件產品。這對于面臨失去世界1/5市場份額的中國緊固件企業,可謂壓力巨大。一方面,中國制造技術與發達國家相比仍有較大差距,中國緊固件行業近幾年在創新驅動下實施結構調整、轉型升級和提速增效,如果對美出口份額減少,勢必將影響整個行業的產業發展速度。另一方面,對于中國緊固件企業來說,美國市場是全球最大的單一國家市場,受貿易戰的波及,中國企業不得不重新尋找新的出口增長點,這對處于產業鏈底端的中小企業來說,將是一個非常巨大的挑戰。
不過,即使在美國背離國際貿易公平原則,極力推行貿易保護主義政策的背景下,世界市場仍然十分廣闊,中國緊固件企業目前迫切要做的是穩住壓力,加快轉型升級,只有不斷提升產品質量和品質才是發展根本。
緊固件展-2019第二十屆廣州國際緊固件及設備展覽會-巨浪展覽
-The 20th China (Guangzhou)Int’l Fastener & Equipment Exhibition
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