在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及國(guó)家堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量的政策導(dǎo)向下，中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)于鐵礦石等原燃料的需求或呈現(xiàn)顯著的變化。
需求或有收縮
受下游需求帶動(dòng)，今年1-2月，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)歷年同期最高。其中，粗鋼產(chǎn)量17498.9萬噸,同比增加12.9%。同期，中國(guó)出口鋼材1014.0萬噸，同比增長(zhǎng)29.9%;進(jìn)口鋼材239.5萬噸,同比增長(zhǎng)17.4%。進(jìn)口鐵礦石1.82億噸，同比增長(zhǎng)2.8%;進(jìn)口均價(jià)144.5美元/噸，同比增長(zhǎng)56.6%。同時(shí)，再生鋼鐵原料進(jìn)口9825噸，進(jìn)口均價(jià)487美元/噸。
“盡管各項(xiàng)數(shù)據(jù)利好用鋼需求預(yù)期，但‘十四五’期間，鋼鐵企業(yè)面臨超低排放和碳減排雙重任務(wù)，鋼鐵產(chǎn)量在‘雙約束’下預(yù)計(jì)將提前達(dá)峰。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王穎生此前在第十五屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上表示。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理章茂晗也認(rèn)為，2021年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)粗鋼需求回落、鋼鐵生產(chǎn)減少，對(duì)鐵礦石、廢鋼等原燃料需求降低的發(fā)展態(tài)勢(shì)。“隨著限產(chǎn)等政策落地，2020年大概率會(huì)成為中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量高峰年的標(biāo)志。”
數(shù)據(jù)也給予了相應(yīng)佐證。Mysteel鐵礦石高級(jí)分析師支海蕾在分析今年一季度鐵礦石基本面時(shí)指出，春節(jié)過后，下游需求預(yù)期帶動(dòng)原料價(jià)格上漲，鐵礦石價(jià)格增長(zhǎng)2%~7%。3月初，在國(guó)內(nèi)限產(chǎn)措施影響下，鐵礦石價(jià)格迎來回調(diào)，回調(diào)幅度8.18%。同時(shí)，一季度全球鐵礦石發(fā)貨同比增量明顯，但發(fā)往中國(guó)的比例有小幅下降。
支海蕾表示，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)指引下，國(guó)內(nèi)鋼廠限產(chǎn)力度會(huì)趨嚴(yán)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)在5月份達(dá)到今年高點(diǎn)，6月份開始或出現(xiàn)同比減量。而在全球高需求、高價(jià)格的刺激下，國(guó)外鋼廠生產(chǎn)積極性將進(jìn)一步提升，二季度國(guó)外生鐵產(chǎn)量或達(dá)1.18億噸，環(huán)比增加200萬噸，同比增加約2850萬噸。
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)需要關(guān)注的問題，Mysteel鐵礦石事業(yè)部總監(jiān)、黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部總經(jīng)理劉曉寧提示，政府對(duì)粗鋼增長(zhǎng)總量進(jìn)行控制，限產(chǎn)政策的執(zhí)行成為市場(chǎng)最大的不確定性。海外市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)，礦價(jià)維持高位，鋼廠出口的不確定性也在提升。
供給還在增加
在需求趨緩的同時(shí)，供給還在不斷增加。
據(jù)王穎生介紹，今年1-2月，中國(guó)原礦產(chǎn)量1.29億噸，同比增長(zhǎng)10.3%。因國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，鐵礦石港口庫(kù)存創(chuàng)下兩年新高。
支海蕾根據(jù)當(dāng)前的發(fā)運(yùn)節(jié)奏推算，一季度全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量約3.74億噸，環(huán)比減少4600萬噸，同比增加3000萬噸。在國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)一季度全國(guó)鐵精粉產(chǎn)量約6600萬噸，環(huán)比減少360萬噸，同比增加700萬噸。
支海蕾稱，3月份的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加1.22億噸。與2020年年底的預(yù)計(jì)相比，增量上調(diào)1590萬噸，主要集中在中國(guó)、塞拉利昂等區(qū)域，且新增產(chǎn)量預(yù)計(jì)主要集中在三四季度釋放，增量來源主要是主流礦山的復(fù)產(chǎn)與增產(chǎn)，以及高礦價(jià)吸引下新項(xiàng)目的投入。
具體到主要的礦山，巴西淡水河谷市場(chǎng)部經(jīng)理愛德華多·德梅洛·佛朗哥表示，目前,淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能約3.2億噸。到2021年年底，淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能有望增至3.5億噸，2022年年底實(shí)現(xiàn)4億噸年產(chǎn)能，未來還將實(shí)現(xiàn)4.5億噸的年產(chǎn)能目標(biāo)。
奇切斯特金屬貿(mào)易(上海)有限公司總經(jīng)理代劍秋介紹，澳大利亞福蒂斯丘金屬集團(tuán)(FMG)2021上半財(cái)年(2020年7-12月)發(fā)運(yùn)量9070萬噸，為歷史最高水平，預(yù)計(jì)2021財(cái)年發(fā)運(yùn)量在1.78億~1.82億噸。待集團(tuán)鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)后，F(xiàn)MG將會(huì)成為擁有2億噸鐵礦石產(chǎn)能的大型礦山。
面對(duì)新形勢(shì)，王穎生表示，行業(yè)企業(yè)要積極推動(dòng)低碳冶金技術(shù)的研發(fā)、大力推動(dòng)鐵素資源的循環(huán)利用、鼓勵(lì)推廣使用更高強(qiáng)度的鋼材。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)要發(fā)揮好進(jìn)出口調(diào)節(jié)作用，在保持高附加值產(chǎn)品出口的同時(shí)，減少一般產(chǎn)品出口，增加鋼坯、再生鋼鐵原料等初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口。
章茂晗則建議行業(yè)企業(yè)共建鋼鐵生態(tài)圈，提升供應(yīng)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從產(chǎn)品制造商向材料服務(wù)商轉(zhuǎn)變，也要利用RCEP，雙循環(huán)新發(fā)展格局，碳中和、碳達(dá)峰等機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向綠色化、現(xiàn)代化、高端化轉(zhuǎn)型。
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