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汽車中小緊固件知名供應(yīng)商， 汽車、航空航天雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)。 公司是國(guó)內(nèi)中小緊固件頭部供應(yīng)商， 產(chǎn)品終端配套多家頭部汽車主機(jī)廠。19-22 年公司營(yíng)收從 3.07 億元提升至 4.70 億元， 期間 CAGR 達(dá)11.7%； 受產(chǎn)能瓶頸限制、傳統(tǒng)燃油車緊固件需求放緩等因素影響，23 年收入增速放緩、利潤(rùn)端承壓； 但隨著新能源車客戶順利拓展、航空航天領(lǐng)域訂單逐步交付，看好公司 24 年迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。
汽車： 新能源汽車客戶拓展順利， 進(jìn)軍墨西哥打開(kāi)海外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)： 在傳統(tǒng)燃油車緊固件需求增速放緩情況下，公司積極拓展新能源車領(lǐng)域客戶，順利切入多家知名廠商， 根據(jù)公司投資者交流記錄顯示，目前公司新能源汽車業(yè)務(wù)收入占比在 30%左右（相比 22 年提升近 20pcts）。 海外： 根據(jù)公告， 公司擬在墨西哥工廠建設(shè)海外倉(cāng)并預(yù)計(jì)在 23Q4 完成，進(jìn)軍海外市場(chǎng)。墨西哥當(dāng)?shù)鼐哂宣湼窦{、法雷奧等多家汽車 Tier1 供應(yīng)商；公司憑借前期海外客戶關(guān)系以及產(chǎn)品的高性價(jià)比， 有望推動(dòng)汽車出口業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 23-25 年公司汽車業(yè)務(wù)收入為 3.83/5.62/6.92 億元，同比+7%/+49%/+25%。
航空航天：下游訂單飽滿，低軌衛(wèi)星有望打開(kāi)新空間。 公司于 22年 3 月收購(gòu)成都新月進(jìn)軍航空航天機(jī)加工領(lǐng)域（目前持股比例為62.68%）； 22-23 年多因素影響下，航空航天業(yè)務(wù)承壓， 目前公司下游招標(biāo)進(jìn)入常態(tài)，訂單飽滿， 看好公司航空航天業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。 此外， 根據(jù)投資者交流回復(fù)， 成都新月業(yè)務(wù)涉及商業(yè)航天火箭和低軌衛(wèi)星，目前已取得商業(yè)航天火箭零部件訂單并小批量交付客戶，未來(lái)有望受益于低軌衛(wèi)星行業(yè)高景氣度。
股權(quán)激勵(lì)彰顯業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)信心。 公司 22 年 8 月發(fā)布股權(quán)激勵(lì)，激勵(lì)股數(shù) 166.9 萬(wàn)股（占總股本比例 1.6%）， 限售股授予價(jià)格為 11.69元。 股權(quán)激勵(lì)考核要求以 21 年?duì)I收為基數(shù)， 22-25 年?duì)I收增速不低于 17%/50%/85%/120%、或凈利潤(rùn)增速不低于 5%/20%/50%/80%。
緊固件展-2024第二十四屆廣州國(guó)際緊固件及設(shè)備展覽會(huì)-巨浪展覽-The 24th China(Guangzhou)Int’l Fastener & Equipment Exhibition
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