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收購事件經(jīng)過 在2018年1月8日，印度工業(yè)鋁業(yè)公司(Hindalco Industries Ltd.)計劃出資25億元參與美國鋁生產(chǎn)公司愛勵鋁業(yè)(Aleris)競拍，作為擴張海外產(chǎn)業(yè)重要布局。在同年的7月26日，印度鋁工業(yè)在其子公司諾貝麗斯(Nov-elis)官網(wǎng)宣布諾貝麗斯將以26億美元價格收購愛勵鋁業(yè)。 這起兩大全球鋁壓延制造巨擎的合并案，需要獲得全球主要市場的反壟斷審批，其中包括中國。不過，目前該案被中國反壟斷局列為“簡單案件”，并在9月30日至10月9日在官網(wǎng)公示。理由是“鋁板帶產(chǎn)品”在中國市場所占份額均小于5%。
經(jīng)歷了長達10個月后，在2018年10月10日，作價26億美金的印度鋁企子公司諾貝麗斯(Novelis)收購愛勵鋁業(yè)(Aleris)股權(quán)交易案于中國反壟斷局官網(wǎng)公示結(jié)束。在當(dāng)日，據(jù)一位中國鋁加工企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者稱，該交易案涉及壟斷，若兩家企業(yè)合并成功，將對中國航空板及汽車板產(chǎn)業(yè)帶來不利影響。
據(jù)了解，該次交易案之所以會在中國通過，是因為諾貝麗斯以“鋁板帶”這樣一個非常廣泛的概念，隱藏其在“汽車用鋁”市場的絕 對壟斷地位，讓反壟斷局將其列為“簡單案件”。 而根據(jù)規(guī)定，申請“簡易案件”的條件為：“在同一相關(guān)市場，所有參與集中的經(jīng)營者所占市場份額之和小于15%”。據(jù)反壟斷局官網(wǎng)公示信息顯示，諾貝麗斯與愛勵的“鋁板帶產(chǎn)品”在中國市場所占份額均小于5%。
據(jù)相關(guān)人士表示，“鋁板帶”的含義是比較寬泛，如果算整體鋁板帶，兩家企業(yè)的確不超過5%，但是對于相應(yīng)的航空航天板材和汽車鋁板兩家市場占比很高，尤其諾貝麗斯技術(shù)較有優(yōu)勢，在這方面國內(nèi)企業(yè)還在追趕階段。 其實，早在諾貝麗斯之前，中國鋁加工龍頭企業(yè)忠旺集團曾試圖并購愛勵鋁業(yè)。但是因為該交易在美國外國投資委員會的審批方面存在較大不確定因素，于2017年11月，忠旺集團稱已和Aleris鋁業(yè)達成一致，終止雙方合并協(xié)議。
交易再起“波瀾”，歐盟啟動反壟斷調(diào)查 在當(dāng)?shù)氐臅r間3月25日(上周一)，歐盟委員會稱，他們已經(jīng)展開對諾貝麗斯收購愛勵鋁業(yè)的調(diào)查，目的在于確保該收購不會對鋁市場造成負(fù)面影響，也不會令減少歐洲工業(yè)客戶的選擇方案或者承受較高的價格。另外，歐盟委員會稱將以90個工作日對交易展開深入調(diào)查，并在8月8日前作出終決定。 歐盟委員會提到，他們有義務(wù)調(diào)查交易所涉公司之總營業(yè)額超過一定數(shù)額的并購交易，以防止因行業(yè)過分集中而嚴(yán)重影響歐洲經(jīng)濟區(qū)(EEA)及其成員國的良性競爭。
據(jù)了解，關(guān)于此次交易歐盟委員會比較擔(dān)憂是這兩方面： 其一，諾貝麗斯(Novelis)和愛勵鋁業(yè)(Aleris)都向全球供應(yīng)鋁壓延產(chǎn)品，在歐洲經(jīng)濟區(qū)擁有大量生產(chǎn)線，集中在比利時、意大利、英國、德國。在這次交易完成后，諾貝麗斯作為主要鋁壓延產(chǎn)品供應(yīng)商市場地位也將會更加鞏固。歐盟委員會在初步市場調(diào)查后表示，對兩家公司合并后的鋁汽車板供應(yīng)存在擔(dān)憂。
其二，歐盟委員會擔(dān)憂該交易完成后，客戶的供應(yīng)商選擇將減少，并將面臨鋁汽車板產(chǎn)品的售價提高。歐洲的工業(yè)客戶需要尋找能夠以足夠競爭力的價格采購鋁汽車板，是因為他們面臨兩方面競爭，對內(nèi)要和面臨多個進口自歐洲經(jīng)濟區(qū)的產(chǎn)品競爭，對外面臨全球產(chǎn)品競爭，而兩家公司合并后，這一局面或許會被打破。
另外，對于該次交易是否會對其他行業(yè)，如建筑、樓宇、地暖的鋁壓延產(chǎn)品的供應(yīng)和價格產(chǎn)生影響，歐盟委員也還會進一步調(diào)查。 關(guān)于諾貝麗斯公司和愛勵鋁業(yè) 諾貝麗斯公司屬于印度鋁工業(yè)公司子公司，后者是印度平板鋁生產(chǎn)商之一。而印度鋁工業(yè)公司子公司則是總部位于印度孟買的阿迪亞·伯拉集團(Aditya Birla Group)的旗艦企業(yè)。
據(jù)了解，諾貝麗斯是鋁壓延產(chǎn)品制造商及鋁回收商，長期面向汽車、飲料罐、特種產(chǎn)品三大市場，而作為汽車鋁板供應(yīng)商，是*一家在亞洲、歐洲和北美洲三大汽車生產(chǎn)地區(qū)均擁有汽車板材生產(chǎn)能力的企業(yè)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示該公司2017財年收入為115億美元。 而愛勵則主營鋁壓延制品制造和銷售，制造基地覆蓋北美、歐洲和中國，在北美和歐洲主要面向航空、汽車、建筑、交通運輸和耐用消費品行業(yè)。據(jù)悉，合并后的諾貝麗斯年營收將達150億美元，其母公司印度工業(yè)鋁業(yè)年營收將達210億美元，其中包括合并對公司的營收貢獻。2017年，愛勵的營收為30億美元，諾貝麗斯為115億美元。
作為此次收購的一部分，Novelis將收購Aleris在北美，亞洲和歐洲的13家制造工廠。Aleris位于肯塔基州Lewisport的新汽車拋光生產(chǎn)線，其20萬噸的大部分產(chǎn)能已經(jīng)簽訂合同，加上比利時Duffel的10萬噸汽車產(chǎn)能，將使Novelis進一步實現(xiàn)其全球業(yè)務(wù)和客戶群的多樣化。此外，Aleris的鎮(zhèn)江工廠位于Novelis現(xiàn)有的常州工廠附近的位置，通過物流效率，閉環(huán)回收增加價值，并為客戶協(xié)作提供更多機會。
據(jù)了解，此次收購取決于慣例成交條件和監(jiān)管部門批準(zhǔn)，預(yù)計將在9-15個月內(nèi)完成。在收盤之前，該公司將繼續(xù)作為獨立的實體運營。接下來，兩家公司將把Aleris整合到Novelis，后者將總部設(shè)在亞特蘭大。
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