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重慶渝富將成第二大股東
早報(bào)訊
重慶鋼鐵（601005.SH；01053.HK）擬募集不超過(guò)49.62億元，投向與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司合資建設(shè)的“重鋼-POSCO冷軋板材”與“重鋼-POSCO鍍鋅板材”兩個(gè)項(xiàng)目以及償還銀行貸款。
9月9日晚間，重慶鋼鐵披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬以3.86元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)12.47%）的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12.85億股，募集資金總額不超過(guò)49.62億元。
根據(jù)預(yù)案，此次重慶鋼鐵定增對(duì)象已提前鎖定，包括重慶渝富、中節(jié)能資本、重慶能源集團(tuán)、川煤集團(tuán)、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保、重慶煜琨瓏公司等8家，認(rèn)購(gòu)股份鎖定期均為36個(gè)月。其中，重慶渝富認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)28億元，占比56.43%，增發(fā)完后將以12.67%的股比成為重慶鋼鐵第二大股東。
募資中，14億元擬投入重鋼-POSCO冷軋板材項(xiàng)目，4.6億元擬投入重鋼-POSCO鍍鋅板材項(xiàng)目，31億元擬償還銀行貸款。
重慶鋼鐵主要從事中厚板和熱軋卷板生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且毛利率較低，對(duì)下游單一行業(yè)依賴性較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
重慶鋼鐵表示，將利用本次募集資金與韓國(guó)POSCO合作生產(chǎn)市場(chǎng)需求量較大、經(jīng)濟(jì)附加值較高的汽車、家庭用高級(jí)冷軋板、熱軋酸洗板、鍍鋅板等產(chǎn)品。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，達(dá)到完善和升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，進(jìn)而增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并改善盈利能力的目的。
今年8月6日，重慶鋼鐵與韓國(guó)浦項(xiàng)簽訂了冷軋、鍍鋅合資項(xiàng)目合作協(xié)議，共同投資62億元，合作生產(chǎn)汽車用冷軋鍍鋅鋼板，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)到240萬(wàn)噸。此舉表明，重慶鋼鐵正式進(jìn)軍高端汽車用鋼市場(chǎng)。
9月7日，韓國(guó)浦項(xiàng)會(huì)長(zhǎng)權(quán)五俊在重慶表示，POSCO之所以選擇與重慶鋼鐵共同拓展市場(chǎng)，是因?yàn)橹貞c乃至西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，汽車行業(yè)有著超過(guò)20%的增長(zhǎng)率。此外，雙方各自的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共用，也是促成合作的重要因素。
2013年、2014年和2015年6月30日，重慶鋼鐵的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為8.41億元、13.42億元和6.27億元，同期公司的利潤(rùn)總額為-24.96億元、0.55億元和-22.28億元。31億元募集資金償還銀行貸款后，按照2015年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，重慶鋼鐵資產(chǎn)負(fù)債率將從發(fā)行前的83.27%降至發(fā)行后的71.13%，可減少利息費(fèi)1.5余億元
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