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氧化鋁或將取代電力成為電解鋁企業盈利的決定因素-金屬展-冶金展-2021廣州巨浪國際金屬暨冶金工業展覽會-亞洲金屬冶金展-巨浪展覽-The 22st China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
2020年11月27日金屬展-冶金展-鋼鐵展-steel expo-metal &metallurgy expo-

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電解鋁行業在近十年經歷了需求高速增長、產能集中投放以及成本構成、盈利因素改變等重大變化。曾經，電解鋁企業或許是“得電力者得天下”，但隨著行業的變革，電力優勢越來越弱，氧化鋁自給率高的企業盈利空間更大，氧化鋁或將取代電力成為電解鋁企業盈利的決定因素。產能向西南遷徙 2010~2016年是國內電解鋁產能投放的高峰，新增產能主要集中在山東、新疆和內蒙古，主要由于低廉的煤炭成本或過網費，三個地區的電解鋁產量曾占據全國的57%。2019年以來云桂等西南地憑借著低廉的水電成本和豐富的鋁土礦資源，成為新增產能地。2020年全國新增產能的82%位于西南地區，云桂兩省的產量占比從2016年的6%提高至2020年的13%。電力不再是影響利潤的關鍵要素在電解鋁的成本結構中，電力和氧化鋁占據75~80%的比例，是影響的兩個變量，其次是陽極炭素。電解鋁電耗13500度/噸，電力成本占生產成本的40%，曾是影響盈利的最重要因素。但隨著行業自備電比例從45%提升至70%以上，企業的用電成本差異日益收窄，氧化鋁成為決定盈利的主要因素。同時，2018~2019年國內氧化鋁價格大幅上漲，氧化鋁自給率低的企業盈利面臨更大壓力。由此可見，氧化鋁越來越成為電解鋁企業盈利的關鍵。電解鋁成本曲線日趨扁平化隨著行業自備電比例提升，用電成本差異的縮小，以及供給側改革前后高成本產能的關停，行業成本曲線變得日趨平坦。以每年成本曲線上10%、25%、75%和90%四個分位點的成本作為觀測樣本，計算10~90%和25~75%的絕對成本差距，以及相對于50%分位的差異比率。 2010~2019年10~90%分位的成本差異從454美元/噸降至276美元/噸，占平均成本的比例從23%降至16%。25~75%分位的成本差異從272美元/噸降至152美元/噸，占平均成本的比例從14%降至9%。平坦的成本曲線意味著電解鋁廠商的成本差異縮小，未來電解鋁企業想要保持成本優勢并在行業競爭中勝出，則必須保證氧化鋁自給率以及低于行業平均的電力成本，同時精細化管理也必不可少。

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