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冶金工業(yè)規(guī)劃研究院：機(jī)械、汽車、能源等行業(yè)鋼材需求逆勢(shì)增長，預(yù)計(jì)2024年鋼材需求量降幅收窄
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 繳翼飛 北京報(bào)道
近日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布最新中國和全球鋼材需求預(yù)測(cè)研究成果。預(yù)計(jì)2023年我國鋼材消費(fèi)量為8.9億噸，同比下降3.3%，其中機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)鋼材需求呈增長態(tài)勢(shì)，建筑、五金制品、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車、集裝箱等行業(yè)鋼材需求下降。另外，預(yù)計(jì)2024年我國鋼材需求量同比降幅將有所收窄，總量降至8.75億噸。
建筑鋼材需求仍將繼續(xù)下行
作為鋼鐵行業(yè)的主要下游需求市場(chǎng)，房地產(chǎn)行業(yè)在2023年持續(xù)探底，對(duì)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長形成較大壓力。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院通過對(duì)下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、投資規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量等諸多方面綜合分析，預(yù)計(jì)2023年全國建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)需求約為5.06億噸，同比下降4.8%。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長肖邦國表示，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)是我國鋼鐵行業(yè)最主要的用鋼行業(yè)，其中房地產(chǎn)占比最大。近期房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段，雖然基建、制造業(yè)保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但難以彌補(bǔ)下降空間，因此用鋼總量仍將呈下降趨勢(shì)。從先行指標(biāo)看，2023年1-11月，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降13.4%，房屋新開工面積同比下降21.2%，預(yù)計(jì)將拖累房屋建筑領(lǐng)域鋼材消費(fèi)需求。
“不過，明年的下降幅度不會(huì)太大。” 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副總工程師管志杰表示，目前中央定調(diào)“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”，同時(shí)各地方為促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展采取的一些措施，會(huì)給房地產(chǎn)領(lǐng)域鋼材消費(fèi)帶來新的動(dòng)能。
隨著我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，各領(lǐng)域的用鋼比例也隨之產(chǎn)生變化。尤其是機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)鋼材需求呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢(shì)。
根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，2024年，機(jī)械行業(yè)1.73億噸，同比增長0.6%。汽車行業(yè)5840萬噸，同比增長3.9%。能源行業(yè)4540萬噸，同比增長4.8%。造船行業(yè)1740萬噸，同比增長16%。家電行業(yè)1660萬噸，同比增長2.2%。
肖邦國表示，隨著工業(yè)穩(wěn)增長政策的效應(yīng)顯現(xiàn)，推進(jìn)新型工業(yè)化持續(xù)走深走實(shí)，以光伏、風(fēng)電等新能源、特高壓輸變電、綠色制造、智能制造為代表的高端制造業(yè)將持續(xù)帶動(dòng)制造業(yè)投資增長。
明年全球鋼材需求總量有望增加
根據(jù)對(duì)全球及各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鋼材需求量分析，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計(jì)，2023年全球鋼材消費(fèi)量為17.7億噸，同比下降1.3%。
不過，今年中國鋼鐵出口延續(xù)高位運(yùn)行。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國出口鋼材800.5萬噸，同比增長43.2%，環(huán)比增長0.8%，為年內(nèi)單月出口第4次躍上800萬噸臺(tái)階。1-11月，中國出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%。
管志杰指出，目前中國鋼材出口政策的主要導(dǎo)向是抑制低端產(chǎn)品出口，鼓勵(lì)更多高端產(chǎn)品參與國際競(jìng)爭。但考慮到地緣政治局勢(shì)緊張加劇地緣經(jīng)濟(jì)和金融日益分裂，全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，不利于中國鋼材出口的進(jìn)一步擴(kuò)大。
根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，在全球經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長預(yù)期背景下，2024年全球鋼材需求總量同比增加。其中，亞洲是鋼材消費(fèi)全球占比唯一下降地區(qū)，下降0.64個(gè)百分點(diǎn)至69.72%，但鋼材消費(fèi)比重仍居全球首位。歐洲、非洲、中東、北美洲、獨(dú)聯(lián)體、南美洲消費(fèi)占比會(huì)有不同程度的提高。
同時(shí)，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)自10月1日起已經(jīng)正式進(jìn)入過渡期，2025年12月31日過渡期結(jié)束。鋼鐵行業(yè)即在首批被CBAM覆蓋的行業(yè)之一，這也會(huì)對(duì)未來的中國鋼鐵出口產(chǎn)生一定影響。
管志杰表示，當(dāng)前應(yīng)結(jié)合中國所處發(fā)展階段，摸清中國鋼鐵行業(yè)的減排貢獻(xiàn)，測(cè)算鋼鐵行業(yè)減排成本，促進(jìn)合理碳定價(jià)機(jī)制建立，為關(guān)于CBAM議題的溝通談判提供專業(yè)支撐。鋼鐵企業(yè)也要應(yīng)提前謀劃，加速推動(dòng)低碳發(fā)展，全面提升低碳競(jìng)爭力，做好應(yīng)對(duì)。
行業(yè)調(diào)整提升步伐加快
一直以來，鋼鐵行業(yè)被認(rèn)為是周期性行業(yè)。近兩年行業(yè)效益出現(xiàn)明顯的同比下滑，下行周期何時(shí)結(jié)束成為業(yè)內(nèi)普遍關(guān)心問題。
“鋼鐵行業(yè)并不是先天的周期性行業(yè)，以前之所以表現(xiàn)出有周期性，是由下游需求和投資拉動(dòng)的‘周期性’引發(fā)的。” 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍分析，未來在需求側(cè)，影響鋼材需求的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)度會(huì)減弱，經(jīng)濟(jì)增長的方式會(huì)從數(shù)量的增長到質(zhì)量的提升，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在持續(xù)調(diào)整，鋼材市場(chǎng)需求發(fā)生明顯變化。在供給側(cè)，鋼鐵行業(yè)的粗鋼供給能力和鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)能力仍然處于歷史高位。
范鐵軍進(jìn)一步指出，鋼鐵行業(yè)正在逐漸進(jìn)入深度調(diào)整期，總體上呈現(xiàn)“供給彈性大，需求恢復(fù)慢”的發(fā)展形勢(shì)，供需在總量和結(jié)構(gòu)上的矛盾將持續(xù)較長時(shí)間，疊加“原料價(jià)格高位震蕩，鋼材價(jià)格低位運(yùn)行”，行業(yè)調(diào)整重點(diǎn)將更多側(cè)重于結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升。
此外，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院還發(fā)布了中國鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭力(暨發(fā)展質(zhì)量)評(píng)級(jí)。107家鋼鐵企業(yè)進(jìn)入本次評(píng)估范圍，其中競(jìng)爭力(暨發(fā)展質(zhì)量)評(píng)級(jí)為A+也就是極強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)有18家，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的52.5%。
值得注意的是，在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院去年發(fā)布的報(bào)告中，參評(píng)企業(yè)有109家，今年參評(píng)企業(yè)數(shù)量下降概因部分企業(yè)已參與重組，不再單獨(dú)參評(píng)。
“雖然參評(píng)企業(yè)總量有所下降，但合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占比較去年卻有上升。”范鐵軍認(rèn)為，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整恰逢其時(shí)，我國鋼鐵行業(yè)集中度還需要進(jìn)一步提升。2022年國內(nèi)前10家鋼企粗鋼產(chǎn)量占全國比重為42.8%，但與日韓等國家相比仍有較大差距，需要持續(xù)推進(jìn)聯(lián)合重組，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)在減量的基礎(chǔ)上專業(yè)化發(fā)展。
近期鋼鐵行業(yè)的兼并重組工作也取得不少新進(jìn)展。12月8日，寶鋼股份發(fā)布公告稱，寶鋼股份擬以107.03億元現(xiàn)金收購山鋼集團(tuán)持有的山鋼日照48.6139%的股權(quán)。12月15日，新“南京鋼鐵集團(tuán)有限公司”揭牌成立，標(biāo)志著南鋼集團(tuán)上市公司南鋼股份的實(shí)際控制人變更為中信集團(tuán)。據(jù)了解，南鋼在與中信集團(tuán)旗下中信泰富特鋼強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后，將形成3000萬噸級(jí)的專業(yè)化特鋼航母，實(shí)現(xiàn)特鋼生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率全球第一。
范鐵軍表示，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，我們?cè)趯?duì)外采購原料的話語權(quán)、未來行業(yè)規(guī)則的制定、原創(chuàng)性綠色低碳技術(shù)的研發(fā)，都將實(shí)現(xiàn)較為明顯的突破。
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