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鋼鐵行業:持續看好寶誠及特鋼次新股-金屬展-冶金展-2016廣州巨浪國際金屬暨冶金工業展覽會-亞洲最大金屬冶金展-巨浪展覽-The 17th China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
2015年12月14日金屬展-冶金展-鋼鐵展-steel expo-metal &metallurgy expo-

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來源：中國證券報·中證網
國金證券[0.59% 資金研報]12月14日發布鋼鐵行業研究報告，報告摘要如下：　　

投資建議

近期板塊持續跑輸大盤，除我們重點推薦的轉型股、次新股、特鋼類等持續領漲外，其他均表現疲軟，持續看好轉型的寶誠股份和特鋼次新股標的。

行業觀點

基本面：盈利再探新低。本周跟蹤的鋼材需求窄幅震蕩，基本符合季節性特點，行業仍然延續被動增庫存，影響偏利空。測算的長材、板材毛利均再次逼近6 月份時的歷史低點，企業壓力較大。隨著現金流持續惡化，行業去產能再次進入觀察窗口，近期包括唐山、內蒙、山西等地均出現大面積關停，部分企業出現裁員現象，預計該趨勢將繼續演化。本周進口鐵礦石（62%PB 粉）逼近40 美元/噸關口，符合我們一貫看空礦價的觀點，基于供給增加及成本下降，維持鐵礦石5 年期熊市（至2018 年）的判斷。

持續看好寶誠股份及特鋼次新股。1）看好轉型股寶誠股份，鋼鐵貿易企業轉型傳媒（影視、游戲），市值小、增發方案性感、后續想象空間大；2）特鋼次新股：永興（高送轉+核電+基本面）、中飛（小市值+高送轉+核電）。

判斷年底之前次新股主題持續受關注，同時核電方面催化劑亦可期待。

關注其他可能補漲的個股：1）自下而上轉型的八一、酒鋼、南鋼、首鋼等。預計轉型仍是16 年板塊主線，建議重視，我們判斷若發生補漲轉型股仍是首選；2）其他主題類，如軍工（撫順特鋼[1.01% 資金研報]、鋼研高納[1.78% 資金研報]）、國企改革（武鋼、寶鋼、鑄管）、京津冀（河北鋼鐵[-0.65% 資金研報]、首鋼）等；3）純鋼鐵股持續受制于基本面，催化劑尚需觀察；4）玉龍股份[-1.09% 資金研報]中期繼續看好，短期關注小非解禁導致回調后的買入機會。

特色數據

1）鐵礦石價格報40.1 美元/噸，環比繼續跌8.9%；2）鋼材社會庫存830萬噸，環比降1.5%；3）鐵礦石發貨量維持高位。

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