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近日，國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)在其網(wǎng)站公開發(fā)布了其委托CM咨詢公司完成的《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告（2016—2030）》。《報(bào)告》介紹了CM咨詢公司對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量的綜合評(píng)估結(jié)果，包括乘用車、商用車（客車和貨車）、特種車、兩輪車和三輪車。
《報(bào)告》認(rèn)為，從現(xiàn)在到2030年，中國(guó)的汽車行業(yè)很可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變，從燃油汽車轉(zhuǎn)向新能源汽車。作為中國(guó)汽車制造商減少車重的首 選材料，鋁很好地利用了這一轉(zhuǎn)變。盡管燃油汽車數(shù)量的前景保持不變，但減重措施很可能會(huì)增加鋁在車輛制造中的單位用量，從而推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬(wàn)噸增加到2030年的910萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。
中國(guó)汽車生產(chǎn)
2017年，中國(guó)汽車總產(chǎn)量約為3140萬(wàn)輛，較2016年的3000萬(wàn)輛增長(zhǎng)4.7%。2018年，由于總體經(jīng)濟(jì)放緩，中國(guó)汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了28年來的首次下降，產(chǎn)量為2980萬(wàn)輛。其中，乘用車2320萬(wàn)輛、貨車400萬(wàn)輛、客車40萬(wàn)輛、特種車220萬(wàn)輛。
與此相反的是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，2018年新能源汽車產(chǎn)量為110萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1160萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%。值得注意的是，預(yù)計(jì)同期純電動(dòng)汽車（BEV）產(chǎn)量將增長(zhǎng)23%，從2018年的77萬(wàn)輛增至2030年的920萬(wàn)輛。報(bào)告預(yù)測(cè)該行業(yè)的快速發(fā)展，可能會(huì)推動(dòng)鋁市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
2018年，中國(guó)還生產(chǎn)了1580萬(wàn)輛傳統(tǒng)燃油（ICE）摩托車和3180萬(wàn)輛電動(dòng)自行車。考慮到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)飽和（特別是傳統(tǒng)ICE摩托車），未來的增長(zhǎng)目標(biāo)很可能是出口。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)電動(dòng)車產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而ICE摩托車產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率下降。預(yù)計(jì)2030年ICE摩托車的產(chǎn)量將下降到1240萬(wàn)輛，而電動(dòng)自行車將增加到4030萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車鋁消費(fèi)
中國(guó)汽車工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，以努力滿足越來越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng)，預(yù)計(jì)鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。
根據(jù)CM的調(diào)查，2017年汽車行業(yè)鋁消費(fèi)量為390萬(wàn)噸，比2016年增長(zhǎng)8%。2018年，由于乘用車銷售停滯，總消費(fèi)量略有下降，降幅為1%。然而，我們看好汽車行業(yè)鋁的使用前景，預(yù)計(jì)到2030年，汽車行業(yè)鋁的總消費(fèi)量將達(dá)到1070萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。
乘用車是鋁的主要市場(chǎng)，2017年的鋁消費(fèi)量估計(jì)為290萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的74%。由于中國(guó)近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，2018年乘用車總產(chǎn)量下降6.6%，導(dǎo)致乘用車鋁使用量下降3.6%。
然而，在2018年，新能源乘用車（NEV）產(chǎn)量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動(dòng)汽車（BEV）的強(qiáng)勁需求。由此，中國(guó)新能源汽車的鋁消費(fèi)量增加96%，從2017年的7.5萬(wàn)噸增至2018年的14.6萬(wàn)噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下，我們對(duì)中國(guó)新能源汽車行業(yè)的前景仍持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%。
按單車消費(fèi)量計(jì)算，2018年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量*大，預(yù)計(jì)每輛客車消耗210千克鋁，混合動(dòng)力客車消耗179.6千克。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克，盡管如此，與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)汽車鋁的用量還有較大差距。
我們認(rèn)為，中國(guó)與上述世界發(fā)達(dá)國(guó)家之間在鋁使用強(qiáng)度上的差距將會(huì)縮小，因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)商面臨著越來越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來對(duì)輕質(zhì)材料需求。值得注意的是，《報(bào)告》預(yù)測(cè)純電動(dòng)汽車（BEV）鋁的單位消費(fèi)量至2030年將達(dá)到283.5千克。
除了減重之外，鋁的另一個(gè)日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)是，相對(duì)于其他同類產(chǎn)品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡(jiǎn)單，這一點(diǎn)，從中國(guó)汽車工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發(fā)動(dòng)機(jī)，殼體和車輪。
隨著中國(guó)汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可，再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。不過，由于不需要發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車（BEV）行業(yè)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)再生鋁在中國(guó)的總消費(fèi)量中所占比重將有所下降。
在中國(guó)汽車工業(yè)中，鋁有很多應(yīng)用，也有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車輪和變速箱外殼等應(yīng)用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
據(jù)CM調(diào)查，2018年鋁鑄件的消費(fèi)量約為290萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的75%。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著純電動(dòng)汽車（BEV）在未來的市場(chǎng)份額越來越大，鑄件的份額將會(huì)下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產(chǎn)品的份額將會(huì)增加。
《報(bào)告》中，新能源汽車是指部分或全部由電力驅(qū)動(dòng)的汽車，包括純電動(dòng)汽車（BEV）、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車（HEV和PHEV）。盡管中國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段，但在過去幾年中，政府的扶持政策推動(dòng)了新能源汽車的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在中短期內(nèi)，我們預(yù)計(jì)新能源汽車行業(yè)將維持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
2017年，中國(guó)共生產(chǎn)了47.8萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，其中67%是“微型車”（A00型）。2018年，純電動(dòng)汽車總產(chǎn)量達(dá)到77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，但A00型汽車在汽車總產(chǎn)量中所占比重下降到55%。這反映了純電動(dòng)汽車的產(chǎn)量越來越大，《報(bào)告》預(yù)測(cè)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。
2018年，新能源汽車的平均鋁消耗量估計(jì)為141.5千克（純電動(dòng)汽車128.4千克，混合動(dòng)力汽車為179.6千克）。《報(bào)告》預(yù)測(cè)到2030年這一數(shù)字將超過280千克，純電動(dòng)汽車鋁的單位消費(fèi)量將達(dá)到283.5千克。
中國(guó)絕大多數(shù)汽車屬于燃油車。2018年，中國(guó)生產(chǎn)了2210萬(wàn)輛燃油車，比2017年下降8.6%。據(jù)估計(jì)，2018年燃油車生產(chǎn)消耗了260萬(wàn)噸鋁，平均單車消耗量為118.7公斤。鑒于政府對(duì)新能源汽車的明確鼓勵(lì)措施，中國(guó)燃油車行業(yè)的前景依然疲弱。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來10年，中國(guó)的燃油車產(chǎn)量將保持在或接近2018年的水平。盡管如此，《報(bào)告》預(yù)測(cè)到2030年，由于鋁的使用量增加以及實(shí)現(xiàn)輕量化的需要，燃油車的鋁總消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，并由目前的260萬(wàn)噸增至490萬(wàn)噸。
其他車輛消耗的鋁總量為110萬(wàn)噸，包括公共汽車、貨車、特種車和兩輪、三輪自行車。鋁在商用車上的應(yīng)用前景也依然看好，尤其是在貨車領(lǐng)域。
輕量化是貨車和其他商用車特別關(guān)注的問題，減重意味著車輛可以承載更多的貨物，*終收入也會(huì)越來越高。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2030年貨車和新能源汽車的鋁使用量將達(dá)140萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%。
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