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2016年1月11日鑄件展-鑄件展會-casting expo

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去年9月末停牌至今的南山鋁業今日發布重組預案，擬以6.04元/股非公開發行8.28億股，并支付現金20億元，合計作價70億元收購控股股東南山集團旗下怡力電業資產包。

　　根據方案，此次交易標的資產為怡力電業與鋁電業務相關的經營性資產與負債，具體包括怡力電業鋁業分公司與怡力電業東海熱電廠的經營性資產和業務。其中，怡力電業鋁業分公司主要業務為接受南山鋁業委托加工生產電解鋁并收取委托加工費，目前形成了68萬噸電解鋁的生產能力；怡力電業東海熱電廠為怡力電業下屬自備電廠，為怡力電業鋁業分公司電解鋁業務的配套工程，主要業務為發電和工業蒸汽供應。

　　公告顯示，2013年、2014年和2015年1-9月，此次擬注入的怡力電業資產包分別實現營業收入54.47億元、50.74億元和35.22億元，實現凈利潤8.07億元、6.07億元和3.70億元。公告解釋稱，營業收入和凈利潤均保持在較高的水平并略有下降，主要是最近兩年電解鋁價格下降所致。

　　據評估，該資產包凈資產預估值約為70.13億元，預估增值率約為4.88%，交易作價不超過70億元。除了現金支付20億元部分，南山鋁業將通過非公開發行股份方式支付余下的50億元，發行股份價格為6.04元/股，共計發行8.28億股。同時，南山鋁業擬以不低于6.04元/股非公開發行股份募集配套資金不超過20億元，全部用于支付現金對價。

　　此次交易完成后，以發行股份合計11.59億股計算，南山集團及其一致行動人鵬華資產-平安銀行-鵬華資產南山德本價值資產管理計劃、怡力電業合計持股比例將由30.78%增至42.58%，南山集團仍為第一大股東。

　　南山鋁業表示，長期以來，由于上市公司自身的電解鋁產能有限，供應來源主要為委托怡力電業資產包生產加工電解鋁，因此與怡力電業資產包存在大量的關聯交易。此外，由于怡力電業主要生產鋁棒、鋁錠、鋁水，與南山鋁業也存在同業競爭。交易完成后，上述問題將得到解決。

　　南山鋁業還表示，此次交易完成后，上市公司電解鋁供應能力將由13.60萬噸提高至81.60萬噸，將進一步完善鋁產業鏈，有利于減少關聯交易，同時鋁制品制造與加工業務整合程度進一步提升，電解鋁供應規模進一步擴大，資產總額、營業收入和凈利潤水平將較大幅提高。

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